ファイナンシャルプランナー（以下FP）へのオンライン相談前に用意する環境と家計メモ
相談で使う機器・音声・通信環境と、手元で見る家計メモを用意します。接続方法や必要資料の指定は、日程調整のときに担当FPへ確認できます。
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このページの内容
接続方法を予約時に確認する
使う端末、届く案内、当日の入り方が分かるかを確認します。自宅で話す場合は、相談内容を落ち着いて話せる場所と、ほかの予定が重ならない時間を用意しておけます。
利用する通話手段や機器の細かな条件は、担当FPの案内に従う内容です。自分の端末で不安がある場合は、当日まで残さず調整の際に伝えておきます。
家計情報は画面の前で探せるようにする
収入、毎月の支出、貯蓄、これからの支出など、分かる情報を見やすい順に置きます。書類を送る必要があるか、どの方法を使うかは担当者に確認し、独自に個人情報を送らないようにします。
推測の数字と確認した数字を分けておくと、説明の前提が伝わります。すべての資料を集めることより、何を相談したいかを先に言える状態にするための準備です。
聞きたいことと、次に確認することを残す
相談中に疑問が出たら、その場で確認する項目と、あとから資料を見て確かめる項目を分けてメモできます。話した内容が分かるよう、説明の前提も一緒に残します。
無料相談の範囲や紹介先との面談については、提供事業者の現在の案内をご確認ください。相談したことだけで、商品への申込や契約が決まるわけではありません。
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