ファイナンシャルプランナー（以下FP）への相談後、紹介や提案を受けたら何を確認するか
提案を受けたら、誰から何を提案されているのか、費用や契約の条件は何かを分けて確認します。相談サービスの説明と、紹介先の商品説明を混ぜないための整理です。
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このページの内容
相談の整理と、商品の提案を区別する
家計の現状を確認した話と、具体的な商品や企業の紹介は、別の項目としてメモできます。自分の質問に対して、どの部分が回答になっているかを確かめます。
お金のみらいマップの保存済み案内には、希望に応じた紹介先企業との面談に関する説明があります。FPとの相談だけで以後の営業や契約が一切ないとは受け取らず、今後の連絡や面談の内容をご確認ください。
費用と条件を理解できる言葉で聞く
費用が発生する場面、継続する期間、変更や解約の条件、想定どおりにならない場合の説明など、自分が分からない項目を質問として残せます。無料相談の案内だけで紹介先もすべて無料と判断しません。
説明に数字がある場合は、どんな前提の試算なのかも確認します。このガイドは商品を選ぶ結論を示さず、説明を受けて判断するための確認項目を整理します。
返事の前に、最初の相談目的へ戻る
話を聞いたあとに、もともと知りたかったことと提案の関係を読み直せます。分からない点が残ったまま進めず、担当者や紹介先へ説明を求めるためのメモにできます。
キャンペーンの案内があっても、現在の実施と条件の確認が必要です。このガイドでは過去の特典を申込理由として掲載していません。
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